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Company survice

事業内容

  • 資産運用コンサルティング
  • ライフプランニング
  • 不動産コンサルティング
  • 相続対策・税務

ご相談内容

資産形成に関して、お客様のあらゆる
「ご不安やニーズ」をお伺いします。
お客様のお気持ちに寄り添いながら、
ご提案・コンサルティングをさせていただきます！
ご相談内容は、下記の通りです。

このようなお金に関するお悩み、
ご相談ください!

＜よくあるお悩み＞
・老後に対して漠然とした不安がある
・貯金は金利が低すぎて、もうちょっと利回りの良い預け先がないのかな？
・いま加入している保険は本当に自分に合っているか知りたい
・“資産運用や投資”について相談したいが誰に聞いて良いか分からない
・相続対策を考えたいが誰に相談して良いか分からない
 
 
 

コンサルティング
料金表



  • １．ライフプランニング（生命保険・損害保険etc…）

  •     お客さま　個人のバランスシート＆キャッシュフロー表の作成・・・　無料


  • ２．資産運用コンサルティング

  •   （１）  株式・FX・債券・REIT・コモディティ等での運用ノウハウ
    　・・・　10万円（税別）一括支払い（１年間サポート）
    　　　　　→その後、希望者は３万円／年で継続フォロー

     　※個別銘柄の価値の判断、株価動向の予想、売買の指示は行いません。

  •   （２）    投資信託サポート（つみたてNISA、iDeCo 等）
    　・・・　3万円（税別）
    　

     ３．不動産コンサルティング（空き家・土地活用、不動産投資）・・・　相談

     ４．相続対策（エンディングノート・遺言・家族信託等）・・・　相談

 

 

皆様の少しでもお力になることができれば、
大変幸いです！
どうぞお気軽にご相談ください♫

お問合せはこちら！