まずはお気軽にご相談ください。
お客様の現在のご状況やお悩み、将来のご希望などをじっくりとお伺いします。資産形成やライフプランのこと、会社やご家族に関わる承継のお悩みなど、まだ漠然とした段階でも構いません。どのようなお悩みにも、まずは「聴く」ことから丁寧にスタートいたします。

ヒアリング内容をもとに、現状の資産状況や将来のリスクを可視化・分析いたします。
個人のお客様にはライフステージや目標に沿ったプランをご提案し、法人のお客様には経営や承継を見据えた設計を行います。他士業と連携が必要な場合も含め、ワンストップで実現可能なご提案を心がけています。

ご提案内容にご納得いただいた後は、実際の対策実行をサポートします。
保険の手続きや資産運用の開始、相続・承継対策における契約・登記など、必要に応じて各分野の専門家とも連携しながら確実に実行へつなげていきます。
お客様が「安心して行動できる」ことを何より大切にしています。

人生や事業の状況は、時間とともに変化していきます。
そのため、初回のご提案だけでなく、定期的な見直しや再設計を通じて、将来にわたってお客様の意思に寄り添うことをお約束します。変化に対応しながら、長期的なパートナーとして信頼関係を築いてまいります。